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解读美团2018年报:餐饮RMS、快驴等toB新飞轮正在重塑餐饮业

日前,美团发布2018年度业绩报告。其中最受关注的是,餐饮外卖、到店及酒旅两大主体业务已实现合计盈利。

不过,更应该投以关注的是,美团的新业务板块正在“浮出水面”。2018年,美团新业务及其他实现收入112.4亿元,较去年的20.4亿元增长450.3%。

新业务中,餐饮RMS、快驴进货等toB新业务正在成为美团的“新飞轮”,一方面在“探索餐饮服务价值链的额外变现机遇”,另一方面,这些toB新业务还将发挥与餐饮外卖、到店餐饮等核心业务之间的战略协同作用,帮助餐饮商户实现经营数字化,并与美团的平台更好地连接。

以餐饮RMS、快驴等toB新业务促进商户经营的数字化,从而深化平台商户的合作关系与增加在线数量,进而给消费者提供更丰富、优质的餐饮选择。这种以科技驱动商户再驱动消费者的“T2B2C”模式,将进一步夯实美团的“Food”优势,成为飞轮旋转的新动能。

一方面,长期持续扩展新业务,令美团财报始终处于亏损状态。另一方面,不断增加的新业务,令投资者们越来越难找到可以与美团对标的公司。

尽管如此,美团依然表示:将加大对我们餐厅管理系统(RMS)及供应链解决方案的投资,藉此加强与平台上的商家合作关係、提高其运营效率并探索餐饮服务价值链的额外变现机遇。

“飞轮效应”,是贝索斯对亚马逊发展历程的比喻。多年前,亚马逊面临持续亏损,却持续进入新业务。彼时的贝索斯也曾遭遇质疑。

他用飞轮效应解释亚马逊的行为。在他看来,当你试图推动一个静止的轮子时,要花很大力气,而当轮子到达一定转速后,其动能便足够维持原有状态。

其一是电商业务。亚马逊基于优质用户体验的口碑,持续吸引流量,从而获得更多供应商的入驻加盟,而优质供应商又会带动用户体验提升。由此,亚马逊电商业务实现正向循环。

其二是AWS业务。亚马逊设置了大量工具吸引开发者,基于开发者体量,降低了AWS的成本,进而以更低成本提供更多开发者工具,从而形成第二个正向循环。

双轮的速度难以抵挡。有媒体指出,在北美,只要亚马逊宣布进入一个行业,该行业上市公司股价无一例外都会下跌。

贝索斯的理论并不复杂,但关键在于,要如何找到属于自己公司的飞轮,并持续不断地推动,直到飞轮能自主转动。

这是美团发力RMS和供应链解决方案业务的原因。对以“吃”为核心的美团而言,这便是轮毂。

餐饮供给侧一直是美团的飞轮。2015年底,美团便已在为商家提供餐厅管理系统和供应链解决方案,并尝试对餐饮经营的全部环节进行改造。

2018年底,美团高级副总裁、到店事业群总裁张川曾说,“有不少餐厅的点餐记账等都还停留在人工处理的阶段,占用了餐厅大量的人力成本,效率低下,这就需要我们主动去推动这一进程。”

餐厅管理环节,美团的RMS正透过SaaS模式对餐厅软件行业造成革命性改变,将餐厅的整体业务经营数字化与线上平台进行更好地连接,为餐厅经营者提供包括点餐、收银、外卖、厨房管理、进销存、会员营销、财务报表等在内的解决方案。

去年12月,美团还推出了美团RMS茶饮版(即美团收银茶饮版),包括喜茶、茶颜悦色等在内的国内餐饮品牌,已接入RMS茶饮版,每单节省3至5秒,实现门店智慧管理。

收单环节,美团智能POS在餐饮市场覆盖第一,成为餐饮商家首选POS;小白盒入驻了大量商家,帮收银员解放双手,提高效率;收款音箱,则帮千万个餐饮小店真切听到“钱到账”的声音。

供应链环节,美团成立了快驴事业部,希望可以通过仓储和物流来实现餐厅进货的数字化。按照国盛证券的测算,2018年快驴的年交易额预计在30亿元左右,2019年这一数字有望持续快速增长。

营销环节,依托美团平台与经营工具,商家可以观察用户的消费行为数据,从而实现精准营销。

美团的供给侧数字化改革,正逐渐覆盖餐饮全链条。商家“线上化”的加速,将促进整个餐饮生态的繁荣。

通过供给侧数字化,美团与商家的连接将更加紧密,由此形成一个大量商家和消费者聚集、高频交易的“超级平台”。

如今,用户在几乎所有生活场景中享受到美团服务。外出时,有餐饮、酒店、景点门票等生活服务;在家时,可以使用外卖、闪送和小象生鲜等服务;路上,则有摩拜、打车、酒店、火车票等满足不同需求。

可以发现,通过需求侧数字化,美团构建起集吃喝玩乐行于一体的超级平台,并已形成正向循环。

这是美团基于需求侧数字化构建起的“飞轮”。而这一飞轮的协同效应也早已显现。以美团酒旅业务为例,2017年,超过80%的酒店预订新增交易用户,都是从餐饮外卖及到店餐饮两个核心品类的用户转化而来。

如今,美团构造的两个飞轮自然也不会独立运行,两者借由美团平台,正发挥出新的协同效应,为美团扩展新业务的降本提速。

正因如此,过去一年,美团实现了用户、商户双增长。据财报显示,较2017年同期,美团交易用户总数增长29.3%,超过4亿,活跃商家增幅32.1%,达到580万。

可以预见,随着美团新业务的深度、广度不断扩张,其用户、商户的平均收益也将持续增长。

实现飞轮效应并不是一件简单的事。从1997年起,贝索斯每年都会给股东写信强调这一点,坚持了20余年,亚马逊才如今的近万亿市值。

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