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行业动态

777.7亿美元!我国家电产品出口连续三年增长

2019年国际贸易环境依旧复杂严峻,各种风险挑战和不确定性因素增多,但也是在这种多股力量、多重风险、多种方向的复杂情况下,我国家电行业依旧保持着稳中提质的发展势头,行业整体出口规模依然保持稳定,连续三年增长,成为我国外贸领域稳规模、提质量、转动力,以及参与国际经贸竞争与合作的中坚力量。

2019年,我国家电产品出口额为777.7亿美元,较去年同期增长3.5%,出口规模连续三年增长,出口增速较2017、2018年有所放缓。“十三五”近四年我国家电出口年平均增速为5.6%,“十二五”我国家电产品出口年平均增速为6.8%。

贸易壁垒拉低大家电出口。2019年,冰箱、空调、洗衣机等大家电出口的增长趋势较2018年出现明显回落,2019年传统大家电(包括零件)出口额为337.5亿美元,较去年同期微增1.2%,增速较“十三五”前半期有明显回落。“十三五”前半期(2016-2018年),受欧美市场回暖拉动作用,大家电出口形势不断向好,三年间出口的平均增速接近8.1%,远高于“十二五”期间1.7%的年平均增速。

2019年,我国空调产品出口量为5516.9万台,同比下滑4.7%,出口额为105.4亿美元,同比下滑5%。2019年,我国对美国(出口额同比下滑33.5%)和印度(出口额同比下滑50.3%)空调出口市场下滑严重。各区域市场内部分化严重,以中东、北非为例,包括阿联酋、伊拉克、阿尔及利亚等市场下滑明显,而作为中东最大市场的沙特因为能效问题得到缓解,对其出口额增长53.4%。东盟、东欧和非洲市场增长形势较好。此外,为规避人工成本和经贸摩擦,国内主营企业逐步效仿日韩企业将部分产能转移到东南亚,因此空调出口规模一段时间内将保持在百亿美元规模。

2019年冰箱及冷柜产品出口量为5542.6万台,同比下滑5.6%,出口额为75.9亿美元,同比增长2.3%,月度走势波动明显。2012年欧债危机后,冰箱出口稳步增长,增速逐年小幅提升,进入2019年,增速已开始回落。冰箱及冷柜的出口市场集中在欧美和亚洲,美国市场受到关税影响,对其出口额下滑25%,欧洲(同比增长8.1%)市场保持增长,亚洲(同比增长18.7%)市场得益于东盟市场(同比增长22.6%)大幅增长。从产品结构和运输特点看,冰箱及冷柜较空调产品更适合靠近消费市场生产,产能集中度较低。因此尽管结构升级,中小容量冰箱依然是出口主力,欧亚市场占据份额超过60%。

2019年我国洗衣机(10公斤以下)出口量为2202.4万台,同比增长6.7%,出口额为27.2亿美元,同比增长3.2%。由于产品结构,亚洲占据我国洗衣机出口50%的份额。由于沙特市场恢复,2019年我国对中东出口额增长27.6%,但主要是恢复性增长。受产品结构调整等原因影响,我国对欧洲市场的出口未见增长,规模与去年持平。洗衣机产品对美出口份额很小,因此受到中美贸易摩擦影响有限。近年来洗衣机产品结构持续调整,2019年全自动滚动洗衣机的出口份额接近50%。但由于受到之前美国对大容量洗衣机的反倾销征税措施,大容量洗衣机出口市场一直是停滞状态,因此洗衣机产品进一步结构调整也遇到瓶颈,近年来出口规模一直没有大幅增长。

2019年我国小家电(包括零件)出口额为430.9亿美元,同比增长5.6%。继2016年主要小家电产品下滑均有所收窄后,小家电产品出口已连续三年增长,但近三年来出口增速逐年放缓。

由于小家电企业前期在海外产能布局并不多,进口商很难寻找到替代生产国,因此尽管美国市场份额占据我国小家电产品出口份额的27%,但2019年我国对美国小家电出口额规模受到中美经贸摩擦影响有限,小幅下滑2.5%。2019年,我国小家电整体出口规模延续了增长态势。

受到全球经济波动影响,前两年快速增长的空气加湿器、厨房处理器、机器人吸尘器等小家电品类的出口规模有明显回落,而风扇、加热器等传统产品出口规模有明显回升,而两净产品依旧保持两位数增长,近年来规模不断扩大,已经成为小家电出口的重要品类。

2019年两净产品出口量继2017年后保持高速增长,空气净化器产品出口量同比增长19.4%,虽增速回落但依旧保持高速增长,而电风扇产品这两年回暖,2019年出口量同比增长13.2%。

吸尘器产品是最早受到中美经贸摩擦影响的产品之一,而且吸尘器产品的主要市场在美国,份额超过三成,但目前由于产能优势无法替代。即便如此,2019年,我国吸尘器出口量与去年持平。2020年,吸尘器依然将征收25%的进口关税,吸尘器行业的海外投资脚步必将加快。

厨房类是小家电出口的主要类别,2019年,厨房类小家电出口规模整体保持增长,微波炉、电饭锅、烤面包器等烹饪类产品增幅较小,咖啡壶、榨汁机等产品增幅较大。美国进口的厨房类小家电中,来自中国市场居多,因此中国厨房类小家电大部分被列入了加收关税的最后名单,目前加征关税取消,缓解了我国厨电企业的部分压力。

中美经贸摩擦不会改变中国“世界家电生产中心”的产业地位,反而促使企业进一步开拓多元化市场。2019年,我国对东盟、中东和日韩出口的增长,带动我对亚洲出口293.8亿美元,同比增长6.5%,为近年来的新高。

我国对东盟出口额为67.4亿美元,同比增长18.2%,其中对泰国、印尼、越南、马来西亚和菲律宾前五大市场的增幅均在20%上下。

同样由于企业主动开拓等因素,2019年我国对欧洲出口203亿美元,同比增长9.1%,创近年来增幅新高。对欧盟出口同比增长8.7%,其中德、英、法、意等主要市场增幅均有不同程度提高。欧盟外对俄罗斯等东欧地区同比增长均在两位数。总体来看,2019年欧洲市场起到中流砥柱的作用,欧洲市场的增长保证了我家电出口规模的稳定。

近五年内,我国家电产品对“一带一路”沿线国家出口额增幅总体保持正增长。2019年,我国对“一带一路”沿线国家和地区出口规模达到220.2亿美元,较去年同期增长7.5%,增幅较2018年有所提升,“一带一路”国家市场战略意义重大。2019年,我国对非洲出口额32.8亿美元,同比增长8.7%;对拉丁美洲出口额55.7亿美元,同比增长0.6%,与去年同期持平;对大洋洲出口颓势明显,同比减少1.4%。

2019年,与前两年相比,家电企业的全球并购和投资趋向稳健,除了海尔收购意大利Candy公司之外,难见大手笔并购。但实际上,中国家电企业的全球化步伐并未减速。

相比前两年的大刀阔斧,2019年,包括海尔、海信和美的等头部企业更加追求精细化布局,在完善区域布局的基础上,侧重于全球经营和品牌建设,这在2019年德国柏林国际消费电子展(IFA)上可见一斑,中国家电企业已经跻身展会的核心位置。

从产能发展来看,中国和海外的家电产能都处于平稳扩张趋势中。以空调为例,中国空调产能在全球占比基本维持在80%以上,结构非常稳定。通过初步核算,即便是在东南亚等工资水平较低、工人熟练度较高的地区,中国本土生产成本优势依然高达15个百分点。进入全球化时代,中国企业一直尝试海外产能布局,但脚步谨慎,多为并购品牌后集成的产能和浅尝辄止的投资建设。因为大多数企业代工业务仍占主要份额,因此从成本的考虑,海外投资建厂并不是投资首选,反而更倾向于品牌并购。

从目前的投资趋势来看,增加关税壁垒的印度依靠庞大市场潜力,成为品牌企业布局的关键市场。而墨西哥因为靠近美国也成为了对美出口规模较大企业投资的选择,而东南亚成为中小企业寻求投资的主要目标地区。从目前来看,东南亚也成为企业规避贸易壁垒的主要产能转移目的地。

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9月3日,由工业和信息化部、上海市人民政府指导,中国半导体行业协会、中国电子信息产业发展研究院主办的第二届全球IC企业家大会暨第十七届中国国际半导体博览会在上海开幕

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5月19日,第十一届中国中部投资贸易博览会电子信息产业发展论坛在江西南昌召开。南昌市人民政府副市长杨文斌、江西省工信厅副厅长王亦斌出席并致辞。

5月9日,2019 世界超高清视频(4K/8K)产业发展大会在广州召开。大会由工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台、广东省人民政府共同主办。工业和信息化部部长苗圩出席大会并致辞。

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